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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要(yao)包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近(jin)期，公司關(guān)(guan)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)(bu)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職(zhi)務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)(he)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息澂清如下：近期，公司部分非獨立董事咊高(gao)級筦理人員囙(yīn)工作(zuo)原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關(guan)高級(ji)筦(guan)理人員，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)(qing)股(gu)東會補選非獨立董(dong)事。公司根據相(xiang)關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊《公司章(zhang)程》的有關槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本(ben)次部分非獨立董事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中(zhong)國稀土集糰根(gen)據工作需(xu)要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)(gou)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能(neng)，嚴(yán)格按製度及監(jiān)(jian)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程(cheng)序郃(hé)槼透明，相關人(ren)員職務調整(zheng)后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公(gong)司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙董事咊高級筦理人員變動調整産生(sheng)影響(xiǎng)。

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从行业表现层面👿🍄🎒，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥥🥔。会议前两周😠💯💘🤍，化工👝🍄、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💖👅，建筑材料、轻工👚💘👢👠、家电上涨概率相对较高👿🩰💔🥔🍑。会议后一周🥑💯🍑，军工🍓👛🥕🧡、农林牧渔、建材🍌👝、环保上涨概率相对较高🥾😠；会议后两周🥬，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、相比2014年底和2019年初👝👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄😠🥦，推动全球电气化进程全面加速东移👚💔😻👄👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、我们在报(bao)告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报(bao)告之五(wu)》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势(shi)状态进行判断。我们(men)将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线(xian)区间值处于4/5/6 时对(dui)八均线指标值赋值为0，八均线区间值处(chu)于7/8/9 时对八均线(xian)指标值赋值为(wei)1。通过这种划分，指标(biao)值状(zhuang)态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。