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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿🍏。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💛、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👅👜，关注有产业迭代升级💝、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👞，看好港股互联网、电子板块👄；三是全球通胀型资产😠🍓，全球大财政背景下🩲🥦🥝💟🥥，货币信用下降🍈，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝💟、黄金、铜板块。

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经历了周初的暴跌之后🧄，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🍅，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手👜🩱🩳🥻，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80👢🍆🥔🍇，577手，至192💟🍊，598手🎒💋👠🍇🧄。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创(chuang)新药加速出(chu)海、智能驾(jia)驶(shi)普及等积极因素推(tui)动(dong)下(xia)实现估值重估。此外，南向资(zi)金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表(biao)现。

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