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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前(qian)与美(mei)国达成(cheng)协(xie)议，以(yi)避免(mian)被(bei)征收更高关税。他在接受福(fu)克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延(yan)长(zhang)或缩短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🥻💋、西南👿💌、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👿；玻璃期货价格下行。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由(you)增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)(shi)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一(yi)定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期(qi)。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)(yue)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現(xian)均(jun)存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州😡👘👘、杭州人工智能政策频出🍇💯。中央层面🩲🥝，5月30日🍅💘🥦🍊，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🌽，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥕💖🍈💔。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👙🧡、算网调度等关键技术突破👗💟，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👜🍈🍎。地方上，6月3日🩲，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🥒🥬🩲🍎、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🥕👘🥿、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💞🥑、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💔🧡👙，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。