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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌(die)超5%，古井(jing)贡酒、今世缘(yuan)跌(die)超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等(deng)多股跌超(chao)3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路💋🥑🧅👘，红利底仓+小盘成长💘🩳🤬👙。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅💗👘🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙🩳🍈，既可以延续其分红表现🥦🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒🥕👠🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋💋🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🍍🧄🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇👅💛💔，包括电子（算力💗、半导体设备🥻、芯片）😠🥿、信息化（数据库😠🍊🥕🥑、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）🍅🥝。

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沃(wo)尔玛、亚马逊等零售(shou)巨头正悄然布局(ju)稳定币支付版图，这场看似技术革新的金融实验，实则是对Visa、万事达卡等传统支付霸主发起(qi)的(de)一场正面宣战——每年数十亿(yi)美元的手续费支出，终于逼迫这些零售巨头寻求彻底颠覆现有游戏规(gui)则的(de)解决方案。

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不过好(hao)景不长，2021年和2022年，人保养老的业绩却迎来了变脸，营业收(shou)入分(fen)别降(jiang)至了7.58亿元(yuan)、4.86亿元，降幅分别达-6.88%、-35.88%；同期净利润也分别压缩至了(le)1.34亿元、0.92亿元，增速分别为(wei)-40.18%、-31.34%。

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1、投资建(jian)议：本轮谈判(pan)释放的出口管制逐步缓和信号(hao)以(yi)及整体缓和氛(fen)围(wei)，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游(you)与出口链(lian)条带来了明显利(li)好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪(xu)高点盲目追高。

2、日本野村综合研究(jiu)所经济学家木(mu)内登英(ying)此前(qian)发文称(cheng)，只要特朗普**继续坚持(chi)“美(mei)国(guo)优先”立场，结合其关税政策等上任(ren)以来的一系(xi)列新政，日本企(qi)业将认识(shi)到(dao)美国是一个朝(chao)令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。