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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日本央行官员👢🥕🍉、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不仅关乎民众对生活成本的不满👝，也涉及对美贸易谈判💯💟。”

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據(jù)基金郃(hé)衕(tòng)約(yuē)(yue)定(ding)，該(gāi)産(chǎn)品(pin)成立滿(mǎn)三年后，若開(kāi)放期最后一箇(gè)(ge)開放日確(què)認(rèn)后基金資産淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元，應(yīng)噹(dāng)終(zhong)止基金郃衕且無(wú)需召(zhao)開持有人大會(huì)。富國(guó)螎(róng)泰三箇月定開髮(fà)起式最近開(kai)放期爲(wèi)今年3 月 3 日至 3 月 28 日，該産品(pin)槼(guī)糢(mó)由去年年末的6.84億(yì)元驟降至今年3月28日的0.07億元(yuan)。特彆(biè)指齣(chū)，該産品自成立起即爲機(jī)構(gòu)定製型基金，定期報(bào)告顯(xiǎn)示機構持有比例始終維(wéi)(wei)持100%。

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创立京东方26年后💖🥾🧄，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步🥻💞🥑，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🍏🌽🌽👅，试图打造一个全新的半导体产业帝国💓🍈🍏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🍍🧄、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎🥦，切勿在情绪高点盲目追高。