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操作方面，银(yin)河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露(lu)期建议关注(zhu)业(ye)绩确定(ding)性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只要流动性是充(chong)沛(pei)的(de)，一些代表未(wei)来趋势的方向可能保持更(geng)高的风(feng)险偏好。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互联网企(qi)业仍有比较充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看，基本面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加(jia)明显。

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唐晨：一是(shi)关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过(guo)程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是(shi)减持与再融资。

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1、机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动(dong)活(huo)跃特征(zheng)较为显著，估值(zhi)性价比突出的(de)低位主(zhu)题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流(liu)动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、尽管特朗普(pu)特别针对曼(man)达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市(shi)长初选中首轮击败前州长(zhang)安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛(fan)的资金威胁。