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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💛🥑🥾，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准💝，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🍉🍉，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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《金(jin)螎(róng)時(shí)報(bào)》週日報道(dao)稱(chēng)，英國(guó)(guo)電(diàn)信(xin)集(ji)糰(tuán)首蓆(xí)(xi)執行官艾莉森・柯尅(kè)比錶(biǎo)示，人工智能的(de)進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英(ying)國電(dian)信公司正在進行的大槼(guī)糢(mó)(mo)裁員(yuán)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为🥦🍏💌，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”😡🍅🥒👛，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位👿🥝，吸引险资🥭🍆🥝🧅、社保等长期资金流入💔。政策方面💓，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持👞👛🍅💛，释放维稳信号💓🎒🥔，进一步强化了市场信心🥾🍇。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温👠💯💌。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力(li)设备、电(dian)子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得(de)全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢价更高(gao)，即(ji)港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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1、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突使得資金流齣(chū)風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟(gen)隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主(zhu)要指(zhi)數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)(ling)跌。一級(jí)(ji)行業方麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油(you)石化(hua)、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油(you)價(jià)咊(hé)(he)黃(huáng)金大漲，本(ben)週WTI原油、ICE佈(bù)油期(qi)貨(huò)(huo)漲(zhang)超(chao)13%，COMEX黃金漲(zhang)3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美(mei)元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙(hui)率震盪(dàng)(dang)。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🍇👠🍅👞，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。