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平安证券指出，消费(fei)市场具有韧(ren)性，复苏的(de)势能正在蓄力，温和渐进式复(fu)苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需(xu)求的多元性也倒逼(bi)企业持续(xu)创新，从(cong)满足(zu)消费者需求到前置性(xing)地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新(xin)产品，从依靠经销商到拥抱新渠道(dao)，快速响应市场变化的企(qi)业更(geng)能在激烈竞争的市场(chang)环境下突出重围，进而实现产品(pin)量价齐升。建议关注新需(xu)求、新产品、新渠道三条主线。

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贵金属板块💟💟💖💔，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💓🥻💌🍑，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😈。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍🍉💟。如果通胀超预期上行💞🎒，则可能使得降息预期推迟🤍💗🥝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥬🩳🩲，若未延期，部分国家税率或升至25%👝👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔🥭🥝👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🍇🍄💔。A股面临的外部环境扰动降低🍄。