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展望7月🍊💛💗，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥬🩱🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍆👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🥬🤬🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🥑🍆。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指(zhi)期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要方向(xiang)。

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本週港(gang)股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港(gang)元。

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1、供应：PE方面，在高利润的(de)**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很(hen)大增幅。下半年新增投产减少(shao)，7-8月份(fen)仍(reng)是检修高峰(feng)，预计(ji)9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝(jue)对值仍维持高位。PP方面，一(yi)季度(du)，PP依旧呈现(xian)高检修、高(gao)供应的状态，一方面是去年年底(di)新(xin)产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开(kai)工率(lv)有所降低(di)，但产量同比依旧增(zeng)长。下半年计划新增产能多为(wei)PDH装置，由于长(zhang)期亏损，投产(chan)或有推(tui)迟的可能(neng)，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年(nian)最高水(shui)平。

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2、一个大背景：国际局势变**织🍍，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例💗，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。