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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占(zhan)比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度进一步增大(da)，央行2、4月两次(ci)降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放松首(shou)套房(fang)认购标(biao)准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内(nei)外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

2、展望A股后市，待相(xiang)关事件充分(fen)消化后，或(huo)不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地(di)。内(nei)外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的(de)重点，未来有望持续(xu)迎来政策催化，此外，消费行业业(ye)绩整(zheng)体更具韧性，建(jian)议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。