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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以(yi)锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖(mai)供应市场(chang)的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代玉米的优势显现(xian)，进口替代(dai)的不(bu)确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延(yan)续强势表现(xian)。6月最后一周，产区玉(yu)米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对(dui)高位，产区余粮已较为有限(xian)，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价(jia)格维持稳定，但贸易商价格报(bao)价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业根据自身情况价(jia)格(ge)窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏(pian)强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米(mi)价格(ge)坚挺运行，下游饲料企业少量补库(ku)，港口报价坚挺(ting)，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、专业问(wen)题的讨论，止(zhi)于专业问题。你(ni)们骂街骂得再脏，除了证明你(ni)们缺乏教养(yang)和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？