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本周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推下实(shi)现强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改(gai)善下微(wei)盘(pan)股再度活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合(he)力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放(fang)量(liang)配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡(dang)。风格(ge)方面，市(shi)场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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然而2023年下(xia)半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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2、展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍋🥔。从基本面的角度来看👅🍎🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🥦👿😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥒👠🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💕💝🩳💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🍍🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。