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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩🍄🍋🍋，持续经营业务的收益约15.77亿港元，同比增加约7.4%🩳🥬🩱；公司权益持有人应占溢利约3.01亿港元，同比增长12.69%👘🍉；每股盈利15.15港仙，拟派末期现金股息每股5.50港仙及特别现金股息每股6.00港仙👿🥬。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥻，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💔。并且我们在前文中提到👝，云厂商资本开支均维持或上修🍓🎒👛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👢，在当前关税政策下🧡🍏🧅👝，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👠，需要承担的关税有限🤍👠；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥦💋，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩱😈💖，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍓💔🥾。

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2、估值：港股更便宜💓🥭👅🍏，结构上汽车🥒、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💓👛，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😡😠💛，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👄💓💕，创业板指当前PE 31倍🍓🍑🥥🍎，高于恒生科技的20倍🍉。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥬，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🌽🍓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🩲💗👗🥾、24%分位👚🎒🤍🍍。结构上看💔🍎👅🥕，取同在A😠🍑👡💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍇💗💖🤍，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥬🧄🧡👡🥒。商贸零售（-43%）👛👄🧄🩱🥻、家电（9%）🍋🍏🥻、银行（12%）、有色金属（18%）🥿🍈👘、医药（23%）溢价较低。

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公司股(gu)票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)將(jiāng)變(biàn)更爲(wèi)“衕(tòng)洲電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲(wei)“002052”，股票交易(yi)價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製將變更(geng)爲10%。

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1、從(cóng)研髮(fà)成本上看(kan)，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)(wei)美國的三分(fen)之(zhi)一至五分之(zhi)一，吸引了跨國藥企(qi)加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥(yao)在(zai)上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推(tui)進(jìn)全(quan)毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫(yi)藥魔方數據(ju)，截(jie)至2024年8月，中國在(zai)全毬創(chuàng)新藥(yao)筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突(tu)齣(chū)。

2、8、目前生猪市场供需持(chi)续博弈，二育出栏增加供应，政(zheng)策收储稳定(ding)猪价，现货市场多(duo)空因素交织。技术上，生猪9月合约自周一企(qi)稳反弹后，期价连续5个(ge)交易日上行，豆粕、玉米原料成本提升(sheng)对猪价带来支撑，在政策利多支持下中线操(cao)作延续多(duo)头思路。