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以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🥒😠🌽。AI50大细分方向中🌽🥕，可率先关注上游GPU、光模块🥭🥭、PCB🤬👝🧡🩱、IDC（算力租赁）；中游AIAgent🥝👢、SASS👙🥿💗🍑、行业应用软件、基础及通用软件💛🧡🥑🍇🧄；下游人形机器人、在线教育、金融科技🩰🥭🥔、虚拟现实、数字营销等。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍍🌽🍈，红利底仓+小盘成长💝😠。红利方面🤬🤍😠，在通胀尚未回归🥬🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🥥，既可以延续其分红表现👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💓🍒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘💌🍓，关注盈利和分红稳健的银行👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞💕💟、公路💖；补贴政策推动下👛🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍉💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬🍋👢🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍👅🩰，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👅👡🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🍑💔👚🍑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈💟🌽👚、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅💛💋👙。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所下(xia)降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證(zheng)成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)(nei)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事件(jian)引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提供(gong)佈(bù)(bu)跼(jú)機會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場(chang)走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看(kan)好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🩰🍎。当地时间6月13日凌晨👘🥿😠，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍍。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥭😡，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👡😠💕，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👚💓，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥭🍄，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥻🤍🎒🍑🍓。风格有明显的日历效应💓，大盘成长风格👚🩲、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、国家统计局6月16日发布数据显示👠🥥，5月份，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定🥾👡🍓，新动能成长壮大💖🍄👅，高质量发展向优向新。其中🩲，工业生产平稳增长，服务业增长加快，市场销售明显回升🩳🍓🥿🎒，固定资产投资继续扩大。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申👡🥦💔💌，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🥻，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止🩳💟。