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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👛🩳🥿。除了延长 2017 年的税收减免外👢，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥕💯。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；

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1、相比2014年底和2019年初💘🩳🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息🩳💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎🍈💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🥿👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💘🍏、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍋🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🤬🤍，以及AI智能化领域的追赶🍏🩰🍈🤍🧡。三季度A股科技企业IPO重启🍈🤍💌，科技领域产品催化频出💋🍎🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👙🍓🧄👠。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍍，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。