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展望2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需(xu)格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成(cheng)本压(ya)力(li)有所缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公(gong)衆股份，用于員(yuán)工持(chi)股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🩲🥬，2021年3月登陆深交所创业板👗💋👢。经过近20年的发展💕，公司现集设计、研发🍌😈🥿、制造、检验、销售、服务于一体😠🍌🍆，服务对象广布化工😡🥑💘👜🍌、能源、冶金💋😻🩰、固废处理等领域👗🍑。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年💞💯🥾，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🍑😡；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元😠👅💗，同比增长150.15%。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径(jing)二(er)则是由(you)增量(liang)资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍌，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🍎👞😠，根据上游装置检修及公司计划安排🥝🩳🥾🍉，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💞。本次停工检修对设备、容器🥬🍄、管线等进行检验、检修、维护和改造💯，确保装置本质安全🥻、生产平稳👙。

2、日(ri)前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域(yu)，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應(ying)用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。