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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈🩱😻👛🌽，算力供应链（AI服务器🍆👝、PCB👡💗、ASIC芯片、光模块🥕💯、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅👗👙，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👜👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩳👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但(dan)影响A股的核心(xin)因(yin)素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推(tui)升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是(shi)自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月(yue)以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持(chi)续提(ti)升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、西部证券指出🩳🍒，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌🥔🥥，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类🥭🍈💌、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后👚，股息回报更具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌💓🥝💗，但实际上不同区域💌🩳、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

2、加密货币概念股普涨，新火科技控股涨超8%💌👄。6月15日🍑，陈茂波在发表的名为《提速前进 扬帆稳航》的网志中表示，在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。他同时透露，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言🥿🥻，阐述下一步的政策愿景和方向🧅👡💓💕。