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油脂市场中👜💟，棕榈油产地仍有库存压力💖🍑🥔，拖累了油脂整体走势🍉💗。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍉👗🍄😈。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍍💔，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥥🍏，棕榈油出口量增加💞，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🍇🥭，豆油出口潜力增加💞💌，油脂重心多稳步上移🍓🧡🍊。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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其三，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑。荣昌生物将(jiang)一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产(chan)与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易(yi)和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首(shou)付款缓解了创(chuang)新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的未来(lai)溢价。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一(yi)定差(cha)距。主要体现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季(ji)度仍维持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市判断。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍍👛💖🍊，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平😈👄🥒🍌，港股整体估值水平相对合理💌😡🩰，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩱🥬👗。

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2、從(cóng)纍(léi)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看，2017-2024年間(jiān)，至純(chún)科技經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)元，其慘(cǎn)烈程度遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)公司。