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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中(zhong)國(guó)精鍊錫需求將增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸(dun)。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速(su)端(duan)侧AI推广(guang)落地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机(ji)制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复(fu)，二季度盈(ying)利(li)有望(wang)改善。电力(li)方面，容(rong)量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升(sheng)，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量同比降(jiang)幅收窄，供给端(duan)受(shou)益于煤(mei)价下行，成本下降(jiang)驱动(dong)盈利改善。

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