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中(zhong)指研究院指数研究部总经理曹晶(jing)晶对《证券(quan)日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下(xia)，市场(chang)保持(chi)较高活力，上半年(nian)重点(dian)城市整体新建商(shang)品住宅销(xiao)售面积同比保持增长。在供给缩量(liang)与销售修复(fu)推动下，重点城市新房可售库存普遍(bian)下降，出清(qing)周期有所(suo)缩短。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设(she)、产业链协同发(fa)展及生态保护三个(ge)方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有(you)序推动(dong)绿电直连发展(zhan)有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电(dian)便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息(xi)化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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墨柯曾深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)(bao)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證(zheng)券時(shí)報(bào)記(jì)者提到了一種“最有可能的邏(luó)輯(jí)”——充電(dian)寶行業(ye)競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭(zheng)有關(guān)。爲了壓(ya)縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的(de)、含有雜(zá)質的正極(jí)材(cai)料，這樣(yàng)(yang)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容(rong)易過熱(rè)，進(jìn)而造成電芯産品不郃(hé)格(ge)。這樣雖(suī)然節(jié)(jie)約(yuē)(yue)了成本，但也挑戰(zhàn)了(le)安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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因子行业内表现，本(ben)周(zhou)，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著(zhu)。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)(dong)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶(biao)現一般。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：