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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的(de)23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预(yu)期不断推迟，以及关税(shui)不确定性持续(xu)存在(zai)，估值继续上行空间有限。

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2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前(qian)值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但(dan)经济增(zeng)长动(dong)力仍显不足。市(shi)场分析(xi)人士(shi)认(ren)为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注(zhu)，并基本预计今年将降息两(liang)次，投资者对美(mei)国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来(lai)的货币政策(ce)走向保持高度(du)关注。