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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊🧄👄👛、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧡💞👡💘🍑，均是乐观因素占优🤬🥻。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥥🥻，当月融资净流入373亿元🍈🤬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥬💌👗，融资融券平均担保比例回升至273%。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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