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基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年(nian)5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管(guan)理规模继续回(hui)升。

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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志(zhi)着产品(pin)力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济(ji)学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令(ling)人瞠目(mu)的财政(zheng)政策过度”和对美联储独立性的攻击(ji)，可能削弱(ruo)美(mei)元资(zi)产过往(wang)作为外国投资者(zhe)眼中(zhong)终极避风港的地位。

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在上个月的(de)月度观点报(bao)告(gao)中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格(ge)的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显(xian)占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💕，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋👚🤍🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍉🍋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍍😈💘👠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍍👛👘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍄🍊💞，必需消费稳健增长🩰💯👢，农副食品加工业利润增长38.2%👢👘，酒饮茶制造利润增幅扩大🥝。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👡。下半年👠🍒🍒🩳，还有哪些行业投资机会值得关注？