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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时💛🍊🥻，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中🥒，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里💟，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学👝，他觉得自己挺厉害💕，“管别人怎么搞”🍒🥭，宁愿看王小波🥻🍍、刘震云🤍😈👄，也不爱去行业会议。现在也读书😈🍈🧄、也参会🎒，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去🩲🍅👙🥾，强迫自己变成一张白纸🍋🤬👘。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)(bing)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年(nian)鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不(bu)斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)(xiu)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠(ding)供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)(biao)現將(jiang)會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年(nian)滬(hù)(hu)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)(yun)行，主力郃(hé)約(yuē)主要(yao)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在(zai)20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋🧄💝💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒、国防军工👚💔👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈、计算机等。

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1、展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、在货币政策基调上，2025年(nian)第二(er)季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币(bi)政策(ce)主(zhu)要思路方面，相较于2025年(nian)第一季(ji)度例会“根据国(guo)内外经济金融(rong)形(xing)势和金融市场运行情况，择(ze)机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。