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具体策略上，短期需顺应市(shi)场情绪选择更(geng)优，中期则(ze)要坚(jian)定(ding)基本面逻辑，这也(ye)正是当前A股难(nan)交(jiao)易的核心问题，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰(rao)动还是很大。这个时候不(bu)妨降低操作频(pin)率(lv)，控(kong)制仓位，多一些耐心。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈🥔🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞💝💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝👚，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥦💛🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅👅👜💔👜，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰🥝。下半场是实物再通胀💌🩳👄👿💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💕🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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