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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及(ji)金融(rong)支(zhi)持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布(bu)。

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“多晶硅方(fang)麵(miàn)，其主要矛盾(dun)在于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需求耑(duān)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註(zhu)多(duo)晶硅(gui)産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復(fu)産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶(jing)硅企業大(da)幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價(jia)格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥾😠🍆。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍏，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👞💌👗💛🥿，为自3月以来连续第4个月超额续作🍉🍊🥒🍌。央行继续通过逆回购🥥🤍、MLF🥕🥦🤬💕、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍄🍄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😈💌，货币政策宽松环境有望继续维持🥥🍊🥾，7月资金面有望继续维持宽松🍋🌽🩱。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动(dong)力大会(hui)启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆(dou)包(bao)大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模(mo)态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👘👗，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👠💋👜🍆，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍊👗🩱。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💛🥝，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥥🤬🥕🍇。具体发船时间可能视情调整💝🍄。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）💋🍎👚、计算机等。