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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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美国(guo)中低收入群(qun)体表现出明显的(de)旅行消费收缩现象。在(zai)今年第一季(ji)度财(cai)报电话会议上，美国主要航(hang)空(kong)公司普遍提到(dao)经济不确(que)定性导致“经(jing)济舱需求显著疲软”。消(xiao)费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后(hou)便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯(si)滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿(su)供应商正面(mian)临明显的客房滞销压力。

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2、此外，大(da)消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中(zhong)，白酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大跌時(shí)介入(ru)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(hui)調，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。