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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍋💟，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💋，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍄👅💌，市场预期偏弱🍊🍉👿🍋🍉，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🧡👢👄；同时增量资金匮乏👄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊🥒💛。因此，当前市场处于存量博弈的状态💘👄，表现相对无序。而从短期来看💗💟🥑🩳，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单🍈🧄。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🥭💌🍅，富有创造力的政客应该接纳这一想法🤬🍈。

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)(xi)慣(guàn)了波動(dòng)，而(er)噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地(di)緣(yuán)(yuan)政治相關(guān)的波(bo)動徃(wǎng)徃(wang)會(huì)迅速消(xiao)退。即使週(zhou)五尾盤(pán)股(gu)市下跌，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)(shu)超過(guò) 1% 的跌幅(fu)，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看(kan)，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)(suo)。隻要市場繼(jì)續(xù)(xu)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)(lve)，持有波動率資産(chǎn)可(ke)能(neng)繼續(xu)令人失(shi)朢(wàng)。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化(hua)，随着数字经济发(fa)展，金融行业科技(ji)投入逐年提升，推动金融科技快速(su)增长。

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1、4🍊💯🍋、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💔、H股投资者结构差异🤬🧅🤬，A股散户投资者占比更高👞🍏👘💗🍍，因此当市场风险偏好提升时👚💔，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👗💔👅，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍎🍋，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👞，接近去年全年的7440亿元🥑👛，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💔，南下资金买入额占港股成交比例30%🩳，较去年24%显著提升。

2、操作层面，银河证券建议投资者🥻🍈💋，这个时候不妨降低操作频率👞，控制仓位👢，多一些耐心。即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。因此👛，短期需顺应市场情绪选择更优🥻，中期则要坚定基本面逻辑👢👞，这也正是当前A股难交易的核心问题💞👅。