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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术制造业、价格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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图片及数据来源：沪深(shen)交易所等(deng)，截至2025年6月(yue)27日。风险提(ti)示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产(chan)业主题(ti)指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不(bu)预示指数(shu)未来(lai)表(biao)现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式(shi)的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管(guan)理人评估的该基金(jin)风险(xian)等级(ji)为(wei)R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表(biao)述等）均只(zhi)作(zuo)为参(can)考，投资人须(xu)对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因(yin)使用(yong)本文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负任何(he)责(ze)任。基金投资(zi)有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、那么此时🩱🥕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝😡🍋💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒💋👠。牛市阶段II🌽🩲，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛💋，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽🥒💯😻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💛🍊，也就是说🥾，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋。因此👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄💘👄🍒。

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