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具(ju)體(tǐ)(ti)到今年而言，受需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速(su)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季(ji)度上市公司盈利(li)增(zeng)速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方(fang)增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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