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行业配置：维持哑铃配置思路👘🥬，红利底仓+小盘成长👝🍑。红利方面😡🍒💟🧄，在通胀尚未回归🍉👡💖💗😈，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证🩰👘🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🩳🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🤬🥒，关注盈利和分红稳健的银行👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩰👅🥒😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾🍏🍎，高分红保障+经营稳健的白酒🩰🍅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝💝👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🩰👚🥻，下同）和科创板（20%）🥭👡👅🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🩰🥥🎒。行业关注自主可控💞👄😈，包括电子（算力、半导体设备💔、芯片）🥔👙🥻、信息化（数据库💔👄💘👄💔、操作系统）💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻💗👠、通信（算力服务+卫星通信）。

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房地产开发企业本年(nian)到位资金：指房地产开发企业报(bao)告期内实际用于房地(di)产开发的各种(zhong)货币资金。具体细分为国内贷款、利用外资(zi)、自筹资金、定金及预收款、个人(ren)按揭贷款和其他资金。该指标(biao)是(shi)累计数(shu)据。

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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的(de)五只股分别是盐津铺(pu)子、山西汾酒(jiu)、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料(liao)，集中在休闲(xian)零(ling)食、白酒、饮料乳品三大子行(xing)业。

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1、海外方面，中东局势再度升级🍉🍈👝，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👅🍅🍌，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡😠，大幅激化市场避险预期🩱💖，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍓😈👗。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司👄👠👛，本周累计涨幅约 3.74%🍑。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🩲🥿，对于全球石油供给造成更大威胁🧡🍈，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶💖。

2、A股👛。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛😠，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆👝，或将对市场情绪造成影响👗。