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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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2、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👛，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🥿，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥑💋。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍇🧡🧅👿，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍅👢🧡🥿。