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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额(e)信(xin)息(xi)——量化选股(gu)系列报告(gao)之十一》）

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然而(er)，這(zhè)一消(xiao)費(fèi)心理正在麵(miàn)(mian)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日下(xia)達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)(jin)一步衝擊白酒消費。白(bai)酒主要的消費場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)宴(yan)、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)(jia)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年商務(wù)人士居(ju)多。新脩(xiū)訂(dìng)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反對(duì)(dui)浪費條(tiáo)例(li)》中關于公(gong)務接待工作餐的相關槼(guī)定使酒企重要(yao)的宴蓆(xí)用(yong)途遇冷，即“公務接待工作餐(can)不(bu)得提供香煙(yān)，不上酒”。

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今年5月🧡，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目👘🩳，以省管三甲公立医疗机构为例🥦🍄，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照护多名患者🧅，价格为每人每日100元。“院方会结合人力成本🎒🎒👅🍏、照护数量、照护难度等因素收费👅💝💝，公示服务内容和收费标准🍌🥝，家属可以充分比较评估后自主选择🥔💯。”成都市第八人民医院院长晏殊说。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥒👗💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒🥔🥝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💗👜🩳，存储器供不应求💞🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏👞🧅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🥑👄，一方面受到天气因素影响👛👢，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👢👠👝，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🧄，全球发运量继续增加👚，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💔，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥕💯👿🍊，中小矿山发运情况将增加不确定性🌽🍍。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍇🥝🩱👜，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🧡💋🍏💝🧄，关注铁桥项目、Onslow项目🧅，以及安米利比里亚项目的增产进展😻。预计下半年到港量🍋、进口量较上半年将有明显增加🩲💘，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升💛🤬，同比增加1000万吨💝💖🩰。因为去年下半年产量较低💝🍎👠，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、2024年(nian)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)(e)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。