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证监会决定对海润所责令改正🍆👜🍅💗，没收业务收入84.91万元🍄🍆，并处以254.73万元罚款🍍🥝🥭；对张圣怀🩱👝👜💘👚、张亚全🩲、何东旭给予警告👜🩳🧅🍋，并分别处以10万元罚款🥿🥻🍆。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅🩳、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧄👿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度(du)，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉，或许关税政策的影响将会有所显现🧡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💕，导致美债收益率出现阶段性上行🩲👜👚；如果就业人数远不及预期🧡👗👿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍅👞💓🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、🏮行业配置层面💗🎒🥒💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍🍇🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🩱、风电、游戏已陆续兑现外👅👚🩰🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔🥕💝🍓、电网设备🍑🥦🩱、工业金属🍍🥾、啤酒等板块的轮动机会🥾🥻🎒🥕🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕👝，结合估值、拥挤度位置😻😻，短期风格层面继续关注科技🍍🤍，行业层面优选光模块/PCB👚💋、国产算力链💯，以及近期明显涨价的存储、小金属👘💛👜👞🥑。