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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👛；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓😠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👘🥻🍌🧡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥿👜🤍。在这些因素的扰动下🥻💌🥕，市场预期偏弱🩲🍑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👛👘👙。因此🍓🥕🧡，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序😈🩳🥔🍍💕。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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4、上週五美股低開(kāi)低走，三大指數(shù)均跌超1%。道指(zhi)跌週跌1.32%；納(nà)指週跌(die)0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科技股多數下(xia)跌，英特爾(ěr)跌超3%，英(ying)偉(wěi)達(dá)跌(die)超2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆(ni)勢(shì)(shi)大漲，休斯敦能源漲超119%，美國(guó)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收漲(zhang)140%。甲骨文漲超7%，週漲近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)(long)指數跌2.74%，房多多(duo)跌超(chao)9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽(qi)車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)(li)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩、理想汽車均跌(die)超3%，京東(dōng)(dong)、拼多多、百度均跌(die)超2%。

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一(yi)、区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺(shun)势休整。这背后，区域冲突可能只(zhi)是脉冲式影响，短(duan)期休整的(de)核心，还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性(xing)下降。我们继续提示(shi)，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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2、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储(chu)加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀(zhang)回(hui)归节(jie)奏和美(mei)联储降息(xi)预期(qi)变化；3、下跌中的收敛(lian)或来(lai)自(zi)美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。