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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分(fen)，本(ben)期得分较高的(de)行(xing)业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观👙👞。

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众议院和参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改(gai)联(lian)邦对州和地方税扣(kou)除的上限。这(zhe)一上限将维持在(zai)众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🥒💛🌽、医药生物（化学制药）👜👠😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠🌽、计算机等重点行业。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对(dui)经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关(guan)税问题，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益(yi)率；三(san)是若(ruo)产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。