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短期铁(tie)水暂(zan)无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材(cai)出口虽维持高位(wei)，但内(nei)需较弱，结合政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需(xu)求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化(hua)将主要取(qu)决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持(chi)高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长(zhang)期成材(cai)终端需(xu)求承压，成本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生(sheng)产节(jie)奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、对于当(dang)前市(shi)场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业(ye)绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对的(de)业绩真空期，届时投资者对新产业(ye)趋势板(ban)块的(de)压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、我们认为🍏🩲🩰💟，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉，构成牛市的核心区间💋。近期A股向下力度弱💕，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥑。也要承认💓💔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😻🥥🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱👡💞🧄，结构性改善还不是牛市级别🍓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽💞🍉，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👘。