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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加(jia)入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计(ji)2025年(nian)，全球(qiu)AI智能眼镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能(neng)眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🎒🌽🎒。截至6月27日🤬💋，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👄。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👚🥿。无机化工品期货价格多数下跌🍇🍍👘🤍，有机化工品多数上涨🥻🤬，其中甲醇🩱👅、甲苯🎒💗👄👜、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有(you)应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定(ding)资产26.93亿……”

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上(shang)月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆(ban)人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲(wei)2024.7.11。創業闆(ban)人工智能指數(shu)2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)股描述(shu)不(bu)作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)(guan)理(li)人(ren)旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理(li)人評(píng)估的本(ben)基金(jin)風險(xian)等級(jí)(ji)爲R4-中高風險，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲(wei)準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yu)測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主(zhu)決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負(fu)任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其(qi)未來(lai)錶現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👄💯，重点推荐关注谷子经济😈🎒💞、医美🥿🍆、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👙🍄，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯🥾🧄、新消费崛起💓、以及行业景气度较高的领域布局💋🧅👡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🌽💞、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”