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2、⚑风格(ge)与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。