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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三(san)季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对(dui)谨慎和预期管(guan)理为主；随着中国出口(kou)压力和 美(mei)国经(jing)济压力在三季度后(hou)期逐(zhu)渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来(lai)说，我们通过(guo)分离度指标作为基金抱团程度的(de)代理变量。具体(ti)计算(suan)方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表(biao)现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。