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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持(chi)续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福(fu)证券(quan)直言“发(fa)展国防军工(gong)或为(wei)未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军(jun)工(gong)行业(ye)有望(wang)迎来(lai)新一轮高景气周期。

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本届博览会(hui)以“中非共行动、逐(zhu)梦现代化”为主题(ti)，围绕落实(shi)中(zhong)非“十大伙伴行动(dong)”举办各类经贸活动30余场，广泛涵盖中非产业链(lian)合(he)作、绿色矿产、基础设施(shi)、传(chuan)统医药、文(wen)化产贸、青(qing)年创新(xin)创业等(deng)主题和合作领域。举办30余(yu)场高级别双边会见(jian)活动，中非民营经济论坛、中非电影周(zhou)等6场(chang)活动同期举办。湖北、重庆等5个中国省区市，卢旺达(da)、安哥拉等14个非(fei)洲(zhou)国家举办专(zhuan)场经贸交流和推介洽谈活动(dong)，非洲国家举办专场活动达历届之最。

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本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特表态(tai)，美(mei)国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股(gu)前(qian)四(si)天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受袭(xi)击原油供应受阻，原油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。

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关税影响(xiang)方面，大家电在成本端受关税影响更小，例(li)如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国(guo)有3家工厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符合美墨加协定）。但(dan)惠而(er)浦、伊(yi)莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货(huo)需求(qiu)均或对现金流造成更大(da)压力。小家(jia)电受关税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年度业绩指引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调了指(zhi)引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外(wai)，各(ge)消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加(jia)速供应链转移、提前囤货、供应商(shang)议价、加强内部成本控制、优化宣传和(he)促(cu)销、涨价等(deng)方式应对压力(li)。

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1、3、库存：截(jie)至(zhi)2025年6月8日，中国天然橡胶(jiao)社会库存127.5万吨，环比下降(jiang)0.5万吨，降幅0.4%。中(zhong)国(guo)深色胶社会总库存为76.2万吨，环(huan)比下降0.2%。中国浅色胶社(she)会(hui)总库存为51.3万(wan)吨，环比降0.8%。截(jie)止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总(zong)库存20.9967万吨，周环比下(xia)降1352吨。截止(zhi)06-13，20号胶仓单3.4876万吨，周(zhou)环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万吨，周环(huan)比增加(jia)9275吨。

2、2、油(you)价暴涨的核心因素，以(yi)伊冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连(lian)续爆(bao)炸(zha)，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击，预计不(bu)久(jiu)后以色列将遭受导弹(dan)和无人机(ji)袭击，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗(lang)的行为发表声明。声明表示，以色列的袭击违反《联(lian)合(he)国**》，是对伊朗的(de)明显侵略，对(dui)侵略做出回应，是伊朗的合法和正当(dang)权利(li)。伊朗武装部队(dui)将毫不犹豫地保卫国家。声明指出，希望联合国特别是地(di)区国家立即谴责这一犯罪行为，并采取紧急的集体行动(dong)，应对以色列的冒险行(xing)为。声明还指出，如果没有(you)美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就(jiu)不会发生，美国**也应承担(dan)责任。