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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中(zhong)樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳(tan)痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观(guan)）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时(shi)间(jian)真快，感谢(xie)各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆(guan)创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🍆；2022年，-8.78%；2021年😡，-4.41%；2020年🩱🍊💝💗💯，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💋👡🍑🍇。

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政策端短期关(guan)注投资(zi)和(he)地产(chan)领(ling)域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金(jin)，要求(qiu)注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每(mei)个月、每周的(de)国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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1、4👗、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🩱，供应端压力增加。需求端来看👚🩲🍊，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现👛，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🥭🍈😻，基本面驱动不明显💝🍍🎒，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🍑💞，不建议继续做空。

2、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。