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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🩱😈💝，分别以25/3/20、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲💞🍓💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🧡🧡💝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅😠👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭🍆👠🍆🥥、工业金属👢、啤酒等板块的轮动机会🥕👙💌💋；而另一方面🧄👡，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓💟。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥💞🍉🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄🍅👘、小金属。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定(ding)性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍈。其400G/800G产品保持批量出货🍇💕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍈💌，凭技术优势维持大批量销售🍑🥔👜👡，服务国内外客户😻💘💞。同时🥦👛🍓，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💟👄。

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另一个罚单显示🧡，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🍋🥔👢🥒，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🍆🩳💗👘。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖🧄👙🍋😠，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

2、所谓价值投资说通了就是要能理解企业。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的🥥🥦👅🥿，但不会有一个充分条件保证你会投资🍇🍒😠。我没啥更好的建议💖🥬🍍。我一般讲的都是要有自己不做的事情🍉，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的🍍🥒🍇。（2019-06-26）