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构(gou)造抱团基金组合可以帮助(zhu)我们(men)实时(shi)监控基金抱(bao)团程度(du)。具体来说，我(wo)们(men)通过(guo)分离(li)度(du)指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标(biao)准差(cha)，如果抱团基金组合的截面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表(biao)示抱团正在瓦解。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🤬🧡。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🧄，资金净流出12.64亿元😻🥻🤍💕👡。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥒🥦🤍🍅、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧄，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍎👿🥝。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍉🧡，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💌。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公(gong)司被(bei)调研次(ci)数来看，沪市上市(shi)公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。