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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相(xiang)对均(jun)衡。

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1、分析人士(shi)认为，这一变(bian)化(hua)缘于二季度以来，受美元(yuan)指数大幅下跌、国内经济稳(wen)中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判(pan)断，短期内人民币(bi)汇率将(jiang)保持稳(wen)中偏强态势。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了👛👚。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”