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风格层面🍆💗🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠😠👝🤍🍏，成长价值或相对均衡🎒。具体来说👿👿，第一👠🥭，从历史来看👛🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘🥬🥒🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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陈健玮：下(xia)半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化(hua)”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将(jiang)聚焦高质量(liang)发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💕。

2、6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年(nian)内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数(shu)增加(jia)了(le)3人，人数(shu)增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能(neng)够维(wei)持(chi)当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保(bao)持现状(zhuang)，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。