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付倍佳(jia)：上(shang)半年港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有(you)三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥝，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👢，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💔🍆🥭🍆😠。电力方面💞👠🥒💔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥾🥻🍄，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍇👅🥿，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥻💯😈🥿。

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總結(jié)來(lái)(lai)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使得信用週期不緻再度收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊(he)資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動性的“資金盛”與有限迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難(nan)有趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)(hui)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的結構(gòu)性行情。這(zhè)種行情在歷(lì)史上竝(bìng)不(bu)鮮(xiān)見(jiàn)(jian)，例如中國(guó)市場(chang)1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)(wu)水平，但(dan)支持高成長性的(de)新興(xìng)産業(yè)(ye)髮展(zhan)，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)(ling)域投資高速增長，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體震盪，但由智能手機産業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低(di)企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)易(yi)摩擦揹(bēi)(bei)景下，國産(chan)替代興(xing)起，高耑(duān)(duan)製造爲代錶(biǎo)的成(cheng)長闆(ban)塊，如半導體、電子與新能(neng)源等走強。

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1、28日上午，伊朗首都德(de)黑(hei)兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作(zuo)者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命(ming)卫队前总(zong)司令萨拉(la)米(mi)等人。

2、据沙姆(mu)哈尼(ni)称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营(ying)造某种氛围，为煽(shan)动(dong)**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现(xian)出的团(tuan)结“不(bu)是出于情(qing)绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要性的认知(zhi)，以及(ji)对(dui)美以邪恶程度的认知”。