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1、供應(yīng)：2025年(nian)上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮(fu)灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)(kai)工率(lv)均值較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下(xia)半年玻瓈日熔量繼(ji)續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空(kong)間已非(fei)常有限。

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力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元🍈🌽；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙💝🍊🍆😠。

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2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿等系列文件🥔，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》🧡🍑👠。维康药业上述募集说明书不准确💌、不完整👅。

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综合以上🥦，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘、贵金属、小金属）、计算机等💗。

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1、這(zhè)種不確(què)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)(ji)象(xiang)昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)內(nèi)(nei)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市(shi)場(chǎng)的不確定性，但也降(jiang)低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半(ban)年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜(xi)上行奠定(ding)了基礎(chǔ)。

2、那么此(ci)时，市场(chang)选择的共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易(yi)出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。