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这(zhe)种不确定性的一个(ge)迹(ji)象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场(chang)的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为(wei)今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了(le)基础。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以旧换新(xin)政策持(chi)续显效，家(jia)用(yong)电器和音像器材类、文化办公(gong)用品(pin)类、家具(ju)类销售(shou)额连续多(duo)个月大(da)幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量也将形(xing)成(cheng)一定(ding)拖累。美(mei)国商务(wu)部宣布将(jiang)自6月23日起(qi)对多种(zhong)钢制(zhi)家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电器行(xing)业的销售端、生产(chan)端或有(you)降温，相应地影响社零和工业增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的(de)关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬(tai)升(sheng)。二是，美(mei)元信用体系(xi)受损与去美元化加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断下(xia)降，特(te)朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化(hua)，中国、印(yin)度等新兴市场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地(di)位的(de)有利背(bei)书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风(feng)险未(wei)如期放缓。美国总统(tong)特朗普对俄乌(wu)地缘政(zheng)治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际(ji)效用也在下降(jiang)，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的(de)连续爆发也令中(zhong)东地缘局(ju)势再次不稳，市(shi)场虽然能(neng)够看到特朗普对陷入战(zhan)争的(de)“厌恶”，但也(ye)能(neng)看出(chu)美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季(ji)度行(xing)业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、“我(wo)可以告诉你，无(wu)论(lun)谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦(bang)**会(hui)在财政上对他们采取(qu)非常强硬的手段(duan)。” 特(te)朗普对巴蒂罗莫说。