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【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报(bao)业绩(ji)预告对A股的影响。当(dang)地时间6月(yue)13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险(xian)偏好，全(quan)球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响(xiang)化(hua)工、有(you)色金属等板块。对(dui)A股影响(xiang)来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比(bi)例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或(huo)是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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根据(ju)中金(jin)大宗组预测，综合(he)考(kao)虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内(nei)布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和(he)调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正(zheng)和溢价重(zhong)估。基准情形(xing)下，我们认为年内(nei)布伦特油(you)价的合理波动区间或在 65-70 美元(yuan)/桶。如(ru)果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认(ren)为或(huo)能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提(ti)供(gong)更(geng)多空间，对于(yu)边际生产者的成本挑战可(ke)能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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